摩根士丹利最近发表研究报告,将今年澳门中场博收入增长预计由12%升到15%,并调升银及永利目标价,上调永利评级至增持。
该行认为,美高梅中国估计最高,属行业首选,该行预期,澳门首两个月的中场博收入升16%,整体博收入升19.7%,持续在全年整体博收入增速为16%预测不变。因应强劲的经营杠杆,预期其他券商亦会调升EBITDA预期,该行预测永利及银今明两年EBITDA预测4%至9%,高于其他券商的5%至11%。
该行上调永利目标价由30.5元至33元,评级增持,主因今年首两个月的表现显示司毛利提升;同时升今明两年的派息预期分别至1.49及1.66元,反映派息比率达100%,股息率则为5%及6%。此外,史提芬永利悉售股份及银入股,将有助消除其负面因素,续牌可能性预期会增加。
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